Intégration des vignettes Power BI dans vos tableaux de bord CRM

De nombreuses nouveautés et améliorations ont été apportées par la nouvelle mise à jour de Microsoft Dynamics CRM Spring 2016 Wave. Parmi elles, et peut-être la plus intéressante, il existe désormais la possibilité d'intégrer et de visualiser des vignettes Power BI directement dans des tableaux de bord utilisateur CRM.

Cette nouveauté permet aux utilisateurs CRM d'intégrer et d'analyser des visualisations Power BI directement à partir de leurs tableaux de bord CRM personnels, ce qui permet d'exploiter les excellentes fonctionnalités d'analyse et de visualisation de données proposées par Power BI. On y trouve notamment la possibilité de consolider des données provenant de différentes sources, telles que CRM, intranet, web service, site web, SAP….

L'intégration améliorée de Power BI a donc enrichi l'application Microsoft Dynamics CRM avec une fonctionnalité d'analyse et de visualisation de données très puissante. Ainsi, les utilisateurs et les décideurs au sein d'une entreprise auront à leur disposition des tableaux de bords interactifs contenant de précieuses informations mises à jour en temps réel et leur permettant de gérer leurs tâches au quotidien.

Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016 : Gestion de Solution 2/2

Dans l'article précédent Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016 : Gestion de Solution 1/2, nous avons commencé la présentation des nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016 concernant la gestion de solution. Nous avons notamment détaillé la façon avec laquelle les solutions peuvent être créées et la capacité d'embarquer des sous-composants d'une entité dans une solution et non l'entité au complet. Dans cette seconde partie, je vous propose de découvrir les autres nouveautés apportées aux solutions, et comment grâce à ces dernières nous pourrons gérer de manière efficace les différents scénarii de livraison de solution.

Pour vous présenter ces nouveautés, rien de mieux qu'un exemple concret qui couvre les différents scénarii possibles de livraisons de solution dans la vie d'un projet CRM.

Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016 : Gestion de Solution ½

Microsoft Dynamics CRM 2016 apporte des nouveautés très intéressantes concernant la gestion des solutions. Les solutions CRM sont des conteneurs qui permettent de livrer les personnalisations (entités, processus, rapport, plug-in…) d'une organisation vers une autre. Le concept de solution a été introduit la première fois dans la version 2011. Aujourd'hui, la nouvelle version 2016 apporte à ce concept plusieurs améliorations assez importantes. L'objectif principal de ces nouveautés est d'améliorer le cycle de vie des solutions et les processus de livraison afin de prendre en compte les différents scénarii de livraison (majeur, mineur, Patch).

Préparez votre migration vers Microsoft Dynamics CRM 2016

L'objectif de cet article est de vous aider à préparer la migration de vos organisations Microsoft Dynamics CRM existantes vers la nouvelle version Microsoft Dynamics CRM 2016. Pour cela, nous allons répondre à certaines questions qui reviennent régulièrement lorsqu’on souhaite migrer vers une nouvelle version de CRM.

Je vais tenter également de vous présenter les différents chemins de migration possibles en fonction de votre version de CRM actuel : 4.0, 2011, 2013 ou 2015.

Mise en place de l’auto-completion avec une entité référentielle

Dans l'article précédent, Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016 KeyPress & Auto-complétion, nous avons abordé les nouveautés de Microsoft Dynamics CRM 2016, notamment les nouvelles méthodes introduites dans l’API cliente Xrm.Page. Ces méthodes nous permettent de rendre l'utilisation du CRM plus agréable en gérant plus d'évènements et en donnant la possibilité de mettre en place une fonctionnalité extrêmement pratique qui est l'auto-completion, de manière simple et tout à fait supportée.

L'objectif de cet article est de vous montrer comment nous pouvons alimenter la liste des suggestions de l'auto-complétion de manière dynamique. Nous nous baserons sur les enregistrements d'une entité CRM. Pour ce faire, nous allons reprendre le dernier exemple de l'article Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016 KeyPress & Auto-complétion dans lequel nous avons mis en place la fonction d'auto-completion sur le champ Pays de l'entité Compte, et allons l'adapter pour remplacer le tableau statique des pays par des enregistrements d'une entité Custom.

Nouveautés Microsoft Dynamics CRM 2016: KeyPress & Auto-completion

Il y a quelques semaines, Microsoft a lancé la dernière version de Microsoft Dynamics CRM: CRM 2016. Cette version apporte plusieurs nouveautés intéressantes pour les consultants techniques CRM, notamment l'introduction des nouvelles méthodes de l'API cliente Xrm.Page. L’objectif principal de cette méthode est de simplifier et rendre plus agréable l’utilisation du CRM.

Grâce à ces nouvelles fonctions de l'API Xrm.Page nous pouvons aujourd'hui mettre en place une fonctionnalité extrêmement pratique qui est l'auto-completion, ceci de manière très simple comme vous allez le voir et sans utiliser ni code non supporté, ni ressources web html/css, ni bibliothèques externes tel que JQuery.  Nous pouvons également intercepter et réaliser des traitements sur l'évènement KeyPress ce qui nous donne la possibilité de contrôler, valider, transformer… les données entrées par l'utilisateur au fur et à mesure qu'il tape dans le champ.